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2012年上半年我國醫療器械對外貿易形勢分析
2012年1～6月，我國醫療器械對外貿易仍然保持增長(cháng)勢頭，進(jìn)出口總額達到138.3億美元，同比增長(cháng)14.76 %，低于去年同期增幅27.55個(gè)百分點(diǎn)，但高于今年同期醫藥貿易1.77個(gè)百分點(diǎn)，占醫藥產(chǎn)品占比35.43%。其中，出口額為81.27億美元，同比增長(cháng)13.93%，低于去年同期30.94個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額為57億美元，同比增長(cháng)15.96%，低于去年同期22.59個(gè)百分點(diǎn)。全球經(jīng)濟不振對我國醫療器械進(jìn)出口有一定的影響，但今年進(jìn)出口的絕對值均高于去年同期。
進(jìn)口增幅超過(guò)出口幅度
今年1～6月，我國從90多個(gè)國家或地區進(jìn)口了醫療器械產(chǎn)品，歐洲、北美洲和亞洲為主要來(lái)源區域，所占比重分別為37.08%、32.80%、27.07%；進(jìn)口額分別為21.14億、18.71億、15.43億美元，同比增長(cháng)分別為10.66%、22.2%、18.02%，盡管我國從來(lái)源地進(jìn)口額高于去年同期，但進(jìn)口增幅明顯放緩，與去年同期相比分別下降19.11、14.29、34.68個(gè)百分點(diǎn)。其中，美國、德國、日本、韓國、愛(ài)爾蘭為進(jìn)口前五強，進(jìn)口額分別為18.23億、9.76億、9.43億、1.9億、1.87億美元，同比增長(cháng)分別為31.96%、17.12%、16.53%、3.34%、3.28%，其中韓國近年來(lái)醫療器械產(chǎn)品對我國出口持續增長(cháng)，從去年第七位上升到今年第四位。
產(chǎn)品情況從進(jìn)口產(chǎn)品結構看，診療設備排第一位，進(jìn)口額為43.8億美元，占比高達76.81%，表明國內醫療機構對高端診療設備需求較旺；醫用耗材同比增幅最大為75.66%，填補了國內對高值耗材如人工起搏器、各類(lèi)支架、人工關(guān)節的大量需求；康復用品進(jìn)口下降幅度較大，為63.71%，主要原因是“十二五”保健康復計劃正在落實(shí)中，因此尚無(wú)具體實(shí)績(jì)進(jìn)口采購。
從具體產(chǎn)品看，高端注射器及各類(lèi)導管等（高分子類(lèi)產(chǎn)品）、彩色多普勒超聲診斷系統、CT、內窺鏡、醫用直線(xiàn)加速器、人造關(guān)節等20多個(gè)品種進(jìn)口超過(guò)億美元。其中高端注射器、導管、插管、彩色多普勒超聲診斷系統和CT進(jìn)口額較高，分別為3.9億、3.6億、3.2億美元，“體外診斷試劑”的進(jìn)口增速較快，達119.66%。目前，國內主流醫療機構所用產(chǎn)品仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主，故對高端產(chǎn)品進(jìn)口需求較旺，在華跨國企業(yè)可以制造部分替代產(chǎn)品，但核心零部件還是通過(guò)部門(mén)內貿易方式解決，因此，國產(chǎn)替代產(chǎn)品仍處于次高中端檔位。
進(jìn)口企業(yè)構成情況我國經(jīng)營(yíng)醫療器械產(chǎn)品進(jìn)口的企業(yè)中，三資企業(yè)進(jìn)口額為22.63億美元，同比增長(cháng)21.13%，占比為39.69%；民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口額為19.32億美元，同比增長(cháng)20%，占比為33.88%；國有單位進(jìn)口額為14.87億美元，同比增長(cháng)5.19%，占比為26.08%。進(jìn)口前十家企業(yè)有六家企業(yè)為三資企業(yè)。
進(jìn)口貿易方式醫療器械仍以一般貿易方式為主，占比達到65.49%，加工貿易方式占比為4.39%，其余如保稅區倉儲轉口方式占比達到24.76%。
進(jìn)口省區市情況我國有31個(gè)省區市進(jìn)口醫療器械產(chǎn)品，其中上海、北京、廣東、江蘇和浙江進(jìn)口額分別為21.74億、13.59億、5.86億、3.42億和1.79億美元，占比分別為38.13%、23.83%、10.27%、6%和3.14%。排名前十個(gè)省區市進(jìn)口額占比高達89.91%，主要集中在長(cháng)三角、珠三角及環(huán)渤海灣區域。
出口增幅維持穩定
市場(chǎng)情況1～6月，我國醫療器械產(chǎn)品出口的主要目的地仍為亞洲、歐洲和北美洲，出口額分別為26.28億、22.64億和21.36億美元，同比增長(cháng)14.67%、13.43%和10.72%，與去年同期比較分別下降22.74、38.07、36.54個(gè)百分點(diǎn)，所占比重為32.33%、27.86%和26.28%，歐洲、北美洲與亞洲的比重差距不斷縮小，主要原因是部分在華歐美日企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準高和國造部分醫療器械產(chǎn)品質(zhì)量提高，符合所在國市場(chǎng)準入標準，參與了所在國市場(chǎng)競爭。
我國共向219國家或地區出口醫療器械產(chǎn)品，前十個(gè)國家或地區的出口總額為48.97億美元，占比60.26%，其中對韓國出口負增長(cháng)。
產(chǎn)品情況從產(chǎn)品結構看，我國醫療器械出口增幅相對穩定，但低于同期進(jìn)口增幅。其中，醫用敷料出口負增長(cháng)，表明國際市場(chǎng)對低端產(chǎn)品需求進(jìn)一步減弱，暗示全球經(jīng)濟仍然處于低迷狀態(tài)，該類(lèi)產(chǎn)品也是我國主要大宗出口產(chǎn)品。
從具體產(chǎn)品看，我國醫療器械出口金額超過(guò)億美元的產(chǎn)品有28個(gè)品種，其中主要有按摩器具、橡皮膏、藥棉、紗布、繃帶、導管、插管類(lèi)產(chǎn)品、注射器、彩色多普勒超聲診斷儀、血壓測量器具、CT病員監護儀、非機械驅動(dòng)殘疾人用車(chē)、助聽(tīng)器和體外診斷試劑等。其中，矯正視力產(chǎn)品、血壓測量器具和CT等產(chǎn)品出口出現負增長(cháng)。從市場(chǎng)因素分析，一是全球經(jīng)濟處于恢復階段，尤其歐盟財政緊縮抑制了公共醫療支出；二是各國為了防通脹市場(chǎng)流動(dòng)資金減少導致購買(mǎi)力不振。
出口企業(yè)情況從出口企業(yè)看，三資企業(yè)出口額為42.38億美元，同比增長(cháng)10.06%，占比為52.15%；民營(yíng)企業(yè)出口額為31.12億美元，同比增長(cháng)21%，占比為38.29%；國有企業(yè)出口額為7.48億美元，同比增長(cháng)8.42%，占比為9.21%。前十家出口企業(yè)中有七家為三資企業(yè)。
出口貿易方式醫療器械一般貿易方式占比58.39%，略有提高，加工貿易方式占比35.34%略有下降，三資企業(yè)外部采購下降轉而從國內采購原材料。
出口省區市情況我國有31個(gè)省市（自治區）出口醫療器械產(chǎn)品，其中廣東、江蘇、上海、浙江和北京出口額分別為19.77億、14.08億、11.82億、10.64億和5.05億美元，占比分別為24.33%、17.33%、14.55%、13.09和6.21%。排名前十個(gè)省區市出口額占比高達92.16%，集中體現在三資企業(yè)集中地區和我國制造水平高的區域。
下半年進(jìn)出口形勢展望
下半年，世界經(jīng)濟格局繼續發(fā)生深刻復雜變化，全球經(jīng)濟處于緩慢恢復時(shí)期，美國經(jīng)濟表現雖好于預期，但仍處于“后危機時(shí)代”，需求低迷仍存，失業(yè)率還在歷史高位，就業(yè)困難導致患者由于不愿意請假而延誤治療的現象普遍存在；歐盟內部分國家財政緊縮抵御次債危機控制公共醫療支出；部分國家防通脹限制流動(dòng)資金抑制了購買(mǎi)力。美國為世界醫療器械第一大國，在醫療器械行業(yè)的發(fā)展也面臨多重挑戰，奧巴馬醫改盡管涉險通過(guò)但仍有很大爭議，增加了政策影響的不確定性；FDA注冊申評的工作量增加延緩了新產(chǎn)品的上市周期；不僅在美國包括全球由于普遍出現了企業(yè)資金鏈短缺的現象，給醫療器械行業(yè)的基礎研究帶來(lái)了不利影響。
同期，我國國內人工成本和原材料價(jià)格上漲，對生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)均帶來(lái)不確定性，但那些以技術(shù)含量高、更加安全有效的新產(chǎn)品為支撐的企業(yè)則具有較強的生命力。部分企業(yè)從原來(lái)的主要以資金投資為核心點(diǎn)的合作向硬實(shí)力的技術(shù)輸出合作方向努力，為我國企業(yè)參與國際市場(chǎng)競爭及“走出去”提供了良好的商機。從整體上來(lái)說(shuō)，未來(lái)新經(jīng)濟地區對醫療需求的不斷增長(cháng)以及尋找治愈慢性疾病的新技術(shù)將是驅動(dòng)市場(chǎng)增長(cháng)的主要動(dòng)力。而且，我國企業(yè)已做好市場(chǎng)定位，利用好自身產(chǎn)品競爭優(yōu)勢以及地理區位優(yōu)勢，積極開(kāi)拓周邊及亞洲鄰國如印度、俄羅斯、阿拉伯和東盟等國家的市場(chǎng)，在這些新興市場(chǎng)上占得先機。預計2012年下半年，我國醫療器械進(jìn)出口總額將會(huì )維持相對較高的增幅水平，其中，本土國有企業(yè)將為進(jìn)口高端產(chǎn)品做出貢獻，三資企業(yè)為出口高中端設備做出一定的貢獻，本土民營(yíng)企業(yè)將在中低端設備及大宗耗材、敷料類(lèi)產(chǎn)品出口發(fā)揮作用，可以樂(lè )觀(guān)地看到我國醫療器械進(jìn)出口貿易增幅仍將維持在20%左右，但預計增幅水平難以高于去年。
進(jìn)口增幅超過(guò)出口幅度
今年1～6月，我國從90多個(gè)國家或地區進(jìn)口了醫療器械產(chǎn)品，歐洲、北美洲和亞洲為主要來(lái)源區域，所占比重分別為37.08%、32.80%、27.07%；進(jìn)口額分別為21.14億、18.71億、15.43億美元，同比增長(cháng)分別為10.66%、22.2%、18.02%，盡管我國從來(lái)源地進(jìn)口額高于去年同期，但進(jìn)口增幅明顯放緩，與去年同期相比分別下降19.11、14.29、34.68個(gè)百分點(diǎn)。其中，美國、德國、日本、韓國、愛(ài)爾蘭為進(jìn)口前五強，進(jìn)口額分別為18.23億、9.76億、9.43億、1.9億、1.87億美元，同比增長(cháng)分別為31.96%、17.12%、16.53%、3.34%、3.28%，其中韓國近年來(lái)醫療器械產(chǎn)品對我國出口持續增長(cháng)，從去年第七位上升到今年第四位。
產(chǎn)品情況從進(jìn)口產(chǎn)品結構看，診療設備排第一位，進(jìn)口額為43.8億美元，占比高達76.81%，表明國內醫療機構對高端診療設備需求較旺；醫用耗材同比增幅最大為75.66%，填補了國內對高值耗材如人工起搏器、各類(lèi)支架、人工關(guān)節的大量需求；康復用品進(jìn)口下降幅度較大，為63.71%，主要原因是“十二五”保健康復計劃正在落實(shí)中，因此尚無(wú)具體實(shí)績(jì)進(jìn)口采購。
從具體產(chǎn)品看，高端注射器及各類(lèi)導管等（高分子類(lèi)產(chǎn)品）、彩色多普勒超聲診斷系統、CT、內窺鏡、醫用直線(xiàn)加速器、人造關(guān)節等20多個(gè)品種進(jìn)口超過(guò)億美元。其中高端注射器、導管、插管、彩色多普勒超聲診斷系統和CT進(jìn)口額較高，分別為3.9億、3.6億、3.2億美元，“體外診斷試劑”的進(jìn)口增速較快，達119.66%。目前，國內主流醫療機構所用產(chǎn)品仍以進(jìn)口產(chǎn)品為主，故對高端產(chǎn)品進(jìn)口需求較旺，在華跨國企業(yè)可以制造部分替代產(chǎn)品，但核心零部件還是通過(guò)部門(mén)內貿易方式解決，因此，國產(chǎn)替代產(chǎn)品仍處于次高中端檔位。
進(jìn)口企業(yè)構成情況我國經(jīng)營(yíng)醫療器械產(chǎn)品進(jìn)口的企業(yè)中，三資企業(yè)進(jìn)口額為22.63億美元，同比增長(cháng)21.13%，占比為39.69%；民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口額為19.32億美元，同比增長(cháng)20%，占比為33.88%；國有單位進(jìn)口額為14.87億美元，同比增長(cháng)5.19%，占比為26.08%。進(jìn)口前十家企業(yè)有六家企業(yè)為三資企業(yè)。
進(jìn)口貿易方式醫療器械仍以一般貿易方式為主，占比達到65.49%，加工貿易方式占比為4.39%，其余如保稅區倉儲轉口方式占比達到24.76%。
進(jìn)口省區市情況我國有31個(gè)省區市進(jìn)口醫療器械產(chǎn)品，其中上海、北京、廣東、江蘇和浙江進(jìn)口額分別為21.74億、13.59億、5.86億、3.42億和1.79億美元，占比分別為38.13%、23.83%、10.27%、6%和3.14%。排名前十個(gè)省區市進(jìn)口額占比高達89.91%，主要集中在長(cháng)三角、珠三角及環(huán)渤海灣區域。
出口增幅維持穩定
市場(chǎng)情況1～6月，我國醫療器械產(chǎn)品出口的主要目的地仍為亞洲、歐洲和北美洲，出口額分別為26.28億、22.64億和21.36億美元，同比增長(cháng)14.67%、13.43%和10.72%，與去年同期比較分別下降22.74、38.07、36.54個(gè)百分點(diǎn)，所占比重為32.33%、27.86%和26.28%，歐洲、北美洲與亞洲的比重差距不斷縮小，主要原因是部分在華歐美日企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準高和國造部分醫療器械產(chǎn)品質(zhì)量提高，符合所在國市場(chǎng)準入標準，參與了所在國市場(chǎng)競爭。
我國共向219國家或地區出口醫療器械產(chǎn)品，前十個(gè)國家或地區的出口總額為48.97億美元，占比60.26%，其中對韓國出口負增長(cháng)。
產(chǎn)品情況從產(chǎn)品結構看，我國醫療器械出口增幅相對穩定，但低于同期進(jìn)口增幅。其中，醫用敷料出口負增長(cháng)，表明國際市場(chǎng)對低端產(chǎn)品需求進(jìn)一步減弱，暗示全球經(jīng)濟仍然處于低迷狀態(tài)，該類(lèi)產(chǎn)品也是我國主要大宗出口產(chǎn)品。
從具體產(chǎn)品看，我國醫療器械出口金額超過(guò)億美元的產(chǎn)品有28個(gè)品種，其中主要有按摩器具、橡皮膏、藥棉、紗布、繃帶、導管、插管類(lèi)產(chǎn)品、注射器、彩色多普勒超聲診斷儀、血壓測量器具、CT病員監護儀、非機械驅動(dòng)殘疾人用車(chē)、助聽(tīng)器和體外診斷試劑等。其中，矯正視力產(chǎn)品、血壓測量器具和CT等產(chǎn)品出口出現負增長(cháng)。從市場(chǎng)因素分析，一是全球經(jīng)濟處于恢復階段，尤其歐盟財政緊縮抑制了公共醫療支出；二是各國為了防通脹市場(chǎng)流動(dòng)資金減少導致購買(mǎi)力不振。
出口企業(yè)情況從出口企業(yè)看，三資企業(yè)出口額為42.38億美元，同比增長(cháng)10.06%，占比為52.15%；民營(yíng)企業(yè)出口額為31.12億美元，同比增長(cháng)21%，占比為38.29%；國有企業(yè)出口額為7.48億美元，同比增長(cháng)8.42%，占比為9.21%。前十家出口企業(yè)中有七家為三資企業(yè)。
出口貿易方式醫療器械一般貿易方式占比58.39%，略有提高，加工貿易方式占比35.34%略有下降，三資企業(yè)外部采購下降轉而從國內采購原材料。
出口省區市情況我國有31個(gè)省市（自治區）出口醫療器械產(chǎn)品，其中廣東、江蘇、上海、浙江和北京出口額分別為19.77億、14.08億、11.82億、10.64億和5.05億美元，占比分別為24.33%、17.33%、14.55%、13.09和6.21%。排名前十個(gè)省區市出口額占比高達92.16%，集中體現在三資企業(yè)集中地區和我國制造水平高的區域。
下半年進(jìn)出口形勢展望
下半年，世界經(jīng)濟格局繼續發(fā)生深刻復雜變化，全球經(jīng)濟處于緩慢恢復時(shí)期，美國經(jīng)濟表現雖好于預期，但仍處于“后危機時(shí)代”，需求低迷仍存，失業(yè)率還在歷史高位，就業(yè)困難導致患者由于不愿意請假而延誤治療的現象普遍存在；歐盟內部分國家財政緊縮抵御次債危機控制公共醫療支出；部分國家防通脹限制流動(dòng)資金抑制了購買(mǎi)力。美國為世界醫療器械第一大國，在醫療器械行業(yè)的發(fā)展也面臨多重挑戰，奧巴馬醫改盡管涉險通過(guò)但仍有很大爭議，增加了政策影響的不確定性；FDA注冊申評的工作量增加延緩了新產(chǎn)品的上市周期；不僅在美國包括全球由于普遍出現了企業(yè)資金鏈短缺的現象，給醫療器械行業(yè)的基礎研究帶來(lái)了不利影響。
同期，我國國內人工成本和原材料價(jià)格上漲，對生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)均帶來(lái)不確定性，但那些以技術(shù)含量高、更加安全有效的新產(chǎn)品為支撐的企業(yè)則具有較強的生命力。部分企業(yè)從原來(lái)的主要以資金投資為核心點(diǎn)的合作向硬實(shí)力的技術(shù)輸出合作方向努力，為我國企業(yè)參與國際市場(chǎng)競爭及“走出去”提供了良好的商機。從整體上來(lái)說(shuō)，未來(lái)新經(jīng)濟地區對醫療需求的不斷增長(cháng)以及尋找治愈慢性疾病的新技術(shù)將是驅動(dòng)市場(chǎng)增長(cháng)的主要動(dòng)力。而且，我國企業(yè)已做好市場(chǎng)定位，利用好自身產(chǎn)品競爭優(yōu)勢以及地理區位優(yōu)勢，積極開(kāi)拓周邊及亞洲鄰國如印度、俄羅斯、阿拉伯和東盟等國家的市場(chǎng)，在這些新興市場(chǎng)上占得先機。預計2012年下半年，我國醫療器械進(jìn)出口總額將會(huì )維持相對較高的增幅水平，其中，本土國有企業(yè)將為進(jìn)口高端產(chǎn)品做出貢獻，三資企業(yè)為出口高中端設備做出一定的貢獻，本土民營(yíng)企業(yè)將在中低端設備及大宗耗材、敷料類(lèi)產(chǎn)品出口發(fā)揮作用，可以樂(lè )觀(guān)地看到我國醫療器械進(jìn)出口貿易增幅仍將維持在20%左右，但預計增幅水平難以高于去年。
