骨科醫療器械市場(chǎng)進(jìn)口替代趨勢漸顯

國內骨科醫療器械市場(chǎng)快速增長(cháng)態(tài)勢氣勢如虹，年復合增長(cháng)率達18%。其中，創(chuàng )傷類(lèi)、脊柱類(lèi)和關(guān)節類(lèi)三類(lèi)骨科植入物在整個(gè)骨科醫療器械市場(chǎng)的份額合計超80%。后兩者的技術(shù)壁壘較高，外資品牌占盡優(yōu)勢。不過(guò)，這兩年來(lái)國家層面接連出臺政策，試圖扭轉這一局面，國產(chǎn)大型骨科廠(chǎng)商有望借此機會(huì )擴大國內市場(chǎng)份額。

　　國內市場(chǎng)滲透率較低

　　根據行業(yè)權威機構EvaluateMedTec統計，中國骨科市場(chǎng)近年來(lái)處于快速增長(cháng)期，2015年市場(chǎng)規模達166億元人民幣，超過(guò)日本成為全球第二大骨科市場(chǎng)，約占世界規模的51%；2012-2015年復合增長(cháng)率達18%，預計到2019年市場(chǎng)規模將超過(guò)300億元。

　　根據中國外科植入物專(zhuān)委會(huì )數據，到2050年，我國老年骨質(zhì)疏松患者人數將增至2.12億，而老年骨折患者超過(guò)30%與骨質(zhì)疏松相關(guān)。我國各種關(guān)節炎重癥患者超8000萬(wàn)人，現有肢殘患者約75萬(wàn)人。同時(shí)，每年新增骨損傷患者約300萬(wàn)人，龐大的患者基數為骨科醫療器械市場(chǎng)的加速擴容帶來(lái)機會(huì )。

　　 “目前國內還有相當多的患者沒(méi)有接受植入物治療?！蓖吖强瓶偨?jīng)理弓劍波告訴中國證券報記者，在市場(chǎng)滲透率方面，我國創(chuàng )傷、脊柱和關(guān)節市場(chǎng)滲透率分別為4.9%、1.5%和0.6%，而美國分別為66%、38%、43%，相比于發(fā)達國家，我國仍然有較大的差距，未來(lái)具有很大的發(fā)展潛力。

　　在政策方面，骨科醫療器械行業(yè)屬于國家重點(diǎn)扶持的鼓勵類(lèi)行業(yè)，《醫療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”轉向產(chǎn)業(yè)規劃》等多項政策將骨修復材料、人工關(guān)節和脊柱等骨科植入物列為國家重點(diǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品。

　　進(jìn)口替代或成趨勢

　　與跨國骨科企業(yè)相比，國產(chǎn)骨科企業(yè)在原材料、生產(chǎn)設備和工藝、資金人才等方面仍存在較大差距，致使高端市場(chǎng)大部分被外資品牌占據，國產(chǎn)醫療器械主要集中在中低端的仿制產(chǎn)品。

　　2014年，強生、史賽克、捷邁邦美、美敦力等外企合計占我國骨科市場(chǎng)份額的65.58%；從細分領(lǐng)域來(lái)看，外資創(chuàng )傷類(lèi)、脊柱類(lèi)、關(guān)節類(lèi)植入物分別占比57.05%、68.99%和69.38%?？梢钥闯?，創(chuàng )傷類(lèi)是唯一一類(lèi)沒(méi)有被國外廠(chǎng)商主導的產(chǎn)品，但也預示著(zhù)國產(chǎn)品牌在關(guān)節和脊柱領(lǐng)域的增長(cháng)空間更大，近5年來(lái)人工關(guān)節市場(chǎng)的復合增長(cháng)率都超過(guò)了20%。

　　弓劍波對此分析認為，“目前創(chuàng )傷類(lèi)產(chǎn)品已經(jīng)可以實(shí)現國產(chǎn)化，一些中小醫院基本上都是用國產(chǎn)創(chuàng )傷產(chǎn)品，未來(lái)國產(chǎn)廠(chǎng)商的增長(cháng)將主要來(lái)自于脊柱和關(guān)節領(lǐng)域的進(jìn)口替代?！痹谝痪€(xiàn)城市的三甲醫院，人工關(guān)節基本上都是采用進(jìn)口產(chǎn)品。究其原因，關(guān)節類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻高制造工藝難，國產(chǎn)品牌目前還無(wú)法與進(jìn)口品牌相媲美。

　　外資品牌雖然占優(yōu)，但市場(chǎng)競爭態(tài)勢正在生變?！半S著(zhù)醫保政策的傾斜以及國產(chǎn)品牌技術(shù)積累，本土企業(yè)已具備相當的競爭力?！眳R添富醫藥行業(yè)研究院林小偉介紹，目前國內不少地區的醫保政策對國產(chǎn)醫療器械和進(jìn)口醫療器械的報銷(xiāo)比例規定約為7：3，因此進(jìn)口替代效應會(huì )逐漸顯現。

　　 “對于國內大型骨科耗材企業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)入高端市場(chǎng)并取得成功具有重要意義，國產(chǎn)品牌必須逐步提升產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)含量，將產(chǎn)品銷(xiāo)售滲透到三級醫院等高端市場(chǎng)，為中國患者帶來(lái)性?xún)r(jià)比更高的骨科產(chǎn)品?！绷中フf(shuō)，這是國內企業(yè)與跨國企業(yè)競爭的必經(jīng)階段。

　　國產(chǎn)品牌蓄勢突圍

　　從國際路徑來(lái)看，排名前五的骨科產(chǎn)品制造商強生、史賽克、捷邁、Biomet、美敦力均通過(guò)不斷兼并收購而持續擴大市場(chǎng)份額。施樂(lè )輝2007年收購北京普魯士、捷邁2010年收購北京蒙太因、美敦力2012年出資8.16億美元收購康輝、史賽克2013年收購常州創(chuàng )生等。

　　國內骨科醫療器械企業(yè)也在借助資本手段提高創(chuàng )新及生產(chǎn)能力，擴大市場(chǎng)份額。近年來(lái)具有較強競爭力的本土企業(yè)主要有威高骨科、微創(chuàng )醫療、凱利泰、春立醫療、創(chuàng )生、康輝公司等。其中春立、微創(chuàng )、創(chuàng )生、康輝等均已在香港或美國上市，凱利泰為創(chuàng )業(yè)板上市公司，目前國內規模最大的威高骨科于近期宣布擬借殼恒基達鑫登陸A股。據了解，威高骨科已在市場(chǎng)獲得較高知名度，今年將推出面向高端市場(chǎng)的海星人工關(guān)節產(chǎn)品，將在三甲醫院與跨國企業(yè)直接競爭。

　　 “目前國產(chǎn)骨科品牌有七八十家，未來(lái)會(huì )集中于十家左右?！惫瓌Σū硎?，國內眾多骨科企業(yè)小而散，集中在低端市場(chǎng)低價(jià)競爭，最終將會(huì )倒掉一大批?！肮强漆t療行業(yè)是資金密集型行業(yè)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期長(cháng)。同時(shí)，這個(gè)行業(yè)越來(lái)越需要企業(yè)能提供制造材料、基礎設備精密程度、渠道覆蓋、售后服務(wù)、物流配送等系統化解決方案?！彼A計，國家骨科醫療器械的招標政策有望在三到五年內落地，更有利于有技術(shù)積累、有原創(chuàng )性研發(fā)優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量控制好、品類(lèi)齊全且有較高品牌價(jià)值的企業(yè)在競爭中勝出。

     沃華將緊跟骨科醫療器械市場(chǎng)快速增長(cháng)的趨勢，在醫療器械注冊等政策法規上幫助國內骨科醫療器械企業(yè)，在激烈的國內市場(chǎng)爭奪中占據一席之地。