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2013中國醫療器械行業(yè)發(fā)展狀況小結
1月15日，中國醫藥物資協(xié)會(huì )在京正式發(fā)布《2013中國醫療器械行業(yè)發(fā)展狀況藍皮書(shū)》。報告由行業(yè)宏觀(guān)政策、發(fā)展綜述、主要特點(diǎn)、存在問(wèn)題、全球發(fā)展概覽、前景趨勢預測等六個(gè)部分組成，從多個(gè)角度相對全面地對行業(yè)發(fā)展進(jìn)行梳理、提煉和觀(guān)測。
總規模預計將破2000億元
過(guò)去12年來(lái)，中國醫療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售規模由2001年的179億元增長(cháng)到2012年的1700億元，剔除物價(jià)因素影響，12年間增長(cháng)了近9.4倍。
據中國醫藥物資協(xié)會(huì )醫療器械分會(huì )抽樣調查統計，2013年前10月中國醫療器械市場(chǎng)總銷(xiāo)售規模達到1410億元，預計全年銷(xiāo)售規模將達2120億元，首次突破2000億大關(guān)，預計比上一年度增長(cháng)21.19%。
六省份占據八成份額
報告顯示，世界排名前10位的醫療器械企業(yè)分別是強生、西門(mén)子、GE醫療、美敦力、百特醫療、飛利浦醫療、波斯頓科學(xué)、碧迪、史賽克、貝朗醫療。2004年，上述10家公司占世界市場(chǎng)份額的34.5%，2010年增長(cháng)到44.8%。
2013年，中國本土醫療器械企業(yè)中，邁瑞醫療、康輝醫療、魚(yú)躍醫療、萬(wàn)東醫療、威爾科技、九安醫療、東軟股份、樂(lè )普醫療、威高股份、微創(chuàng )醫療、陽(yáng)普醫療、長(cháng)峰股份、威達醫用、新華醫療、萬(wàn)杰高科、中國醫療、上海醫療等是相對領(lǐng)先的企業(yè)品牌。
全球醫藥和醫療器械的消費比例約為1：0.7,而歐美日等發(fā)達國家已達到1∶1.02,全球醫療器械市場(chǎng)規模已占據國際醫藥市場(chǎng)總規模的42%,并有擴大 之勢。中國醫療器械市場(chǎng)總規模2013年預計達到2120億元，醫藥市場(chǎng)總規模預計為10372億元。由此可以判斷，醫療器械仍然還有較廣闊的成長(cháng)空間。
中國醫械產(chǎn)業(yè)呈現“多、小、高、弱”的特點(diǎn)：第一是生產(chǎn)企業(yè)多，截至2012年底，全國共有醫療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家；第二是企業(yè)規模小，2012年 醫療器械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)值為1800億元，平均每個(gè)企業(yè)產(chǎn)值約1200萬(wàn)元；第三是產(chǎn)品集中度高，醫療器械產(chǎn)品種類(lèi)3500多種，平均每種產(chǎn)品十多個(gè)注冊 證。
不管在生產(chǎn)還是在銷(xiāo)售領(lǐng)域，中國醫療器械市場(chǎng)的集中度都比較低。2013年上半年22家醫療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元，占行業(yè)總規模的5%左右。而在醫療器械零售市場(chǎng)上，目前還沒(méi)有一家上市企業(yè)，在國內銷(xiāo)售醫療器械的主要渠道是藥店及專(zhuān)業(yè)的醫療器械店。
從地域分布來(lái)看，中國醫療器械行業(yè)集中在東、南部沿海地區。市場(chǎng)占有率居前六位的省份占全國市場(chǎng)80% 的份額,顯示了醫療器械行業(yè)較高的地域集中度。以上海、江蘇為代表的長(cháng)江三角地區和以北京為代表的渤海灣地區主要是招商引資，以外資企業(yè)為主體而形成的優(yōu) 勢產(chǎn)業(yè)集群。長(cháng)江三角地區以一次性注射和輸液器等產(chǎn)品在全國占絕對優(yōu)勢；北京地區以GE公司為代表的CT機占絕對優(yōu)勢；深圳的醫療器械產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，在短 短的10余年內，已發(fā)展成為中國高端醫療器械產(chǎn)業(yè)重要的制造加工基地，如醫用影像、血液分析儀、病人監護儀等產(chǎn)品，在國際市場(chǎng)上也占有一席之地，發(fā)展勢頭 強勁。
專(zhuān)業(yè)零售店和電商增長(cháng)迅速
在中國，長(cháng)期以來(lái)醫療器械的銷(xiāo)售渠道主要由醫院和藥店組成。最近幾年，醫療器械專(zhuān)業(yè)零售店、社區銷(xiāo)售、會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、零售百貨等也有零星的銷(xiāo)售。特別值得關(guān)注的是，醫療器械專(zhuān)業(yè)零售店和電子商務(wù)這兩種新的銷(xiāo)售渠道，憑著(zhù)較為領(lǐng)先的商業(yè)模式而增長(cháng)迅速。
據統計，2013年，醫療器械通過(guò)醫院銷(xiāo)售的比例為78.75%，通過(guò)藥店銷(xiāo)售的比例為16.56%，通過(guò)其它渠道銷(xiāo)售的比例為4.69%。
截止2013年10月底，國內取得互聯(lián)網(wǎng)藥品及醫療器械銷(xiāo)售許可的企業(yè)共177家。2013年醫療器械通過(guò)電商渠道的銷(xiāo)售額預計為25億元，增長(cháng)前景看 好。但當年醫療器械生產(chǎn)企業(yè)利潤率約為22%，傳統的醫療器械零售企業(yè)的利潤率約26%，電商企業(yè)利潤率約為2%～4%，為最低。主要原因是新模式擴展期 間，各項推廣費用較高、而網(wǎng)售價(jià)格又相對較低所致。
總規模預計將破2000億元
過(guò)去12年來(lái)，中國醫療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售規模由2001年的179億元增長(cháng)到2012年的1700億元，剔除物價(jià)因素影響，12年間增長(cháng)了近9.4倍。
據中國醫藥物資協(xié)會(huì )醫療器械分會(huì )抽樣調查統計，2013年前10月中國醫療器械市場(chǎng)總銷(xiāo)售規模達到1410億元，預計全年銷(xiāo)售規模將達2120億元，首次突破2000億大關(guān)，預計比上一年度增長(cháng)21.19%。
六省份占據八成份額
報告顯示，世界排名前10位的醫療器械企業(yè)分別是強生、西門(mén)子、GE醫療、美敦力、百特醫療、飛利浦醫療、波斯頓科學(xué)、碧迪、史賽克、貝朗醫療。2004年，上述10家公司占世界市場(chǎng)份額的34.5%，2010年增長(cháng)到44.8%。
2013年，中國本土醫療器械企業(yè)中，邁瑞醫療、康輝醫療、魚(yú)躍醫療、萬(wàn)東醫療、威爾科技、九安醫療、東軟股份、樂(lè )普醫療、威高股份、微創(chuàng )醫療、陽(yáng)普醫療、長(cháng)峰股份、威達醫用、新華醫療、萬(wàn)杰高科、中國醫療、上海醫療等是相對領(lǐng)先的企業(yè)品牌。
全球醫藥和醫療器械的消費比例約為1：0.7,而歐美日等發(fā)達國家已達到1∶1.02,全球醫療器械市場(chǎng)規模已占據國際醫藥市場(chǎng)總規模的42%,并有擴大 之勢。中國醫療器械市場(chǎng)總規模2013年預計達到2120億元，醫藥市場(chǎng)總規模預計為10372億元。由此可以判斷，醫療器械仍然還有較廣闊的成長(cháng)空間。
中國醫械產(chǎn)業(yè)呈現“多、小、高、弱”的特點(diǎn)：第一是生產(chǎn)企業(yè)多，截至2012年底，全國共有醫療器械生產(chǎn)企業(yè)14928家；第二是企業(yè)規模小，2012年 醫療器械產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)總產(chǎn)值為1800億元，平均每個(gè)企業(yè)產(chǎn)值約1200萬(wàn)元；第三是產(chǎn)品集中度高，醫療器械產(chǎn)品種類(lèi)3500多種，平均每種產(chǎn)品十多個(gè)注冊 證。
不管在生產(chǎn)還是在銷(xiāo)售領(lǐng)域，中國醫療器械市場(chǎng)的集中度都比較低。2013年上半年22家醫療器械上市企業(yè)的收入僅為100億元，占行業(yè)總規模的5%左右。而在醫療器械零售市場(chǎng)上，目前還沒(méi)有一家上市企業(yè)，在國內銷(xiāo)售醫療器械的主要渠道是藥店及專(zhuān)業(yè)的醫療器械店。
從地域分布來(lái)看，中國醫療器械行業(yè)集中在東、南部沿海地區。市場(chǎng)占有率居前六位的省份占全國市場(chǎng)80% 的份額,顯示了醫療器械行業(yè)較高的地域集中度。以上海、江蘇為代表的長(cháng)江三角地區和以北京為代表的渤海灣地區主要是招商引資，以外資企業(yè)為主體而形成的優(yōu) 勢產(chǎn)業(yè)集群。長(cháng)江三角地區以一次性注射和輸液器等產(chǎn)品在全國占絕對優(yōu)勢；北京地區以GE公司為代表的CT機占絕對優(yōu)勢；深圳的醫療器械產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，在短 短的10余年內，已發(fā)展成為中國高端醫療器械產(chǎn)業(yè)重要的制造加工基地，如醫用影像、血液分析儀、病人監護儀等產(chǎn)品，在國際市場(chǎng)上也占有一席之地，發(fā)展勢頭 強勁。
專(zhuān)業(yè)零售店和電商增長(cháng)迅速
在中國，長(cháng)期以來(lái)醫療器械的銷(xiāo)售渠道主要由醫院和藥店組成。最近幾年，醫療器械專(zhuān)業(yè)零售店、社區銷(xiāo)售、會(huì )議營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、零售百貨等也有零星的銷(xiāo)售。特別值得關(guān)注的是，醫療器械專(zhuān)業(yè)零售店和電子商務(wù)這兩種新的銷(xiāo)售渠道，憑著(zhù)較為領(lǐng)先的商業(yè)模式而增長(cháng)迅速。
據統計，2013年，醫療器械通過(guò)醫院銷(xiāo)售的比例為78.75%，通過(guò)藥店銷(xiāo)售的比例為16.56%，通過(guò)其它渠道銷(xiāo)售的比例為4.69%。
截止2013年10月底，國內取得互聯(lián)網(wǎng)藥品及醫療器械銷(xiāo)售許可的企業(yè)共177家。2013年醫療器械通過(guò)電商渠道的銷(xiāo)售額預計為25億元，增長(cháng)前景看 好。但當年醫療器械生產(chǎn)企業(yè)利潤率約為22%，傳統的醫療器械零售企業(yè)的利潤率約26%，電商企業(yè)利潤率約為2%～4%，為最低。主要原因是新模式擴展期 間，各項推廣費用較高、而網(wǎng)售價(jià)格又相對較低所致。
